Schluß mit den Entscheidungen, die Sie aufgrund von Angeboten der Produktgeber (z.B. Versicherung und Bank) treffen. Entscheiden Sie selbstbestimmt, wie Ihre betrieblichen Steuerspar- und Versorgungskonzepte gestaltet werden sollen!
Analyse:
1. persönliches Beratungsgespräch
2. Herausfiltern Ihrer Wünsche und Ziele
Konzept:
1. Erstellung eines individuellen Konzepts
2. Präsentation des Konzepts inklusiv wirtschaftlicher Auswirkungen
Umsetzung:
1. Sanierung bestehender Pensionszusagen oder Versorgungswerken
2. Einrichtung neuer betrieblicher Versorgungskonzepte
3. Laufende Betreuung
4. Auswahl geeigneter Partner
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